A CSN (CSNA3) celebrou contrato para vender ações de sua subsidiária CSN Cimentos à chinesa Huaxin Building Materials Group, segundo fato relevante divulgado neste domingo (8). O valor da empresa (enterprise value) da transação foi acordado em R$ 12,7 bilhões, considerando os papéis e as dívidas existentes.
De acordo com o documento, a operação integra a estratégia da siderúrgica para reduzir a alavancagem. A companhia informou que o montante ainda está sujeito a ajustes usuais, incluindo os relacionados ao capital de giro da CSN Cimentos.
Negociação e condições
As duas companhias negociavam o acordo com exclusividade desde 30 de outubro, e o prazo se encerraria no início desta semana. A conclusão do negócio, no entanto, depende do cumprimento de condições precedentes: aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), anuência prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e aprovações regulatórias necessárias na China.
A CSN afirmou que espera concluir a operação assim que essas exigências forem atendidas. No comunicado, a siderúrgica declarou: “A transação constitui uma etapa importante na estratégia da empresa voltada à redução do seu endividamento e o equacionamento da sua estrutura de capital”.
Segundo a empresa, a CSN iniciou a produção de cimento em meados de 2009.